中國鋼鐵業(yè)期待“高性能”救贖
經(jīng)過多年發(fā)展，我國已成為全球鋼鐵產(chǎn)量大國。不過，在粗鋼產(chǎn)量連創(chuàng)新高之際，困擾我國鋼鐵業(yè)多年的低附加值、低毛利率的宿疾卻總是揮之不去。步入“十二五”，鋼鐵業(yè)也迎來轉(zhuǎn)型機遇。權(quán)威人士透露，即將發(fā)布的鋼鐵工業(yè)“十二五”規(guī)劃的核心指導思想之一就是以結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級為主攻方向，擴大高性能鋼材品種，同時，還將加強鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈延伸和上下游協(xié)同發(fā)展。顯然，走高附加值的發(fā)展之路符合鋼鐵行業(yè)長期發(fā)展趨勢。不過，被寄予厚望的高性能鋼如何發(fā)展?怎樣推廣?能否幫助全行業(yè)擺脫低迷?一個個謎題還都有待正解。
結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型迫在眉睫
我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)在“十一五”期間取得快速發(fā)展，2010年全國粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)超過6億噸，2011年正朝著突破7億噸的方向邁進。當傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)能面臨低附加值、高能耗的瓶頸，即將遭到大規(guī)模淘汰時，高性能鋼鐵產(chǎn)品就成為行業(yè)破解資源、環(huán)境以及能耗桎梏，實現(xiàn)品種和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的突破口。
不僅是“十二五”新材料規(guī)劃將高性能鋼列為政策重點支持的品種之一，在即將出臺的鋼鐵業(yè)“十二五”規(guī)劃中，發(fā)展高性能鋼也是重中之重。
工業(yè)和信息化部原材料司鋼鐵處處長苗治民透露，“十二五”期間首先要促進鋼鐵產(chǎn)品升級換代。對于“量大面廣”的鋼鐵產(chǎn)品，主要是提升檔次和穩(wěn)定性，全面推進鋼材標準升級。對于“高性能”的鋼鐵產(chǎn)品，重點是加強應(yīng)用，同時，鼓勵少數(shù)有實力的企業(yè)開發(fā)高端鋼材品種，并支持特鋼企業(yè)的發(fā)展。
據(jù)了解，國家將通過稅收減免、補貼、重大項目支持等形式支持鋼鐵企業(yè)研發(fā)、研究成果產(chǎn)業(yè)化和發(fā)展相關(guān)配套設(shè)施。更有業(yè)內(nèi)人士估算，扶持資金由企業(yè)和政府共同承擔，或達數(shù)千億元。
事實上，高性能鋼的開發(fā)和應(yīng)用涉及多個產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，僅從鋼鐵行業(yè)角度來看，高性能鋼幾乎涵蓋了所有鋼材品種中的高性能產(chǎn)品。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副秘書長、首席分析師遲京東在接受中國證券報記者采訪時表示，“十二五”規(guī)劃中提到的高性能鋼，主要指關(guān)鍵鋼材品種，既包括使用“量大面廣”的品種，如高性能螺紋鋼，也包括部分高質(zhì)量、高附加值的鋼材品種，如汽車用板、齒輪鋼、高速列車用動軌、車軸、高壓鍋爐板、海洋平臺用鋼、石油開采用鋼、輸送用鋼等，還包括大量特殊鋼和特殊材料。
僅以特鋼為例，早在今年年初的《鋼鐵工業(yè)“十二五”規(guī)劃(草案)》中，就已經(jīng)指明特種鋼鐵重點方向?qū)⑹歉咚勹F路、城市軌道交通、海洋工程和海上石油開采、大型和特殊性能船舶和艦艇、節(jié)能環(huán)保汽車、特高壓電網(wǎng)等高端裝備制造領(lǐng)域的專用鋼材。
顯然，當我國步入工業(yè)化發(fā)展的中后期階段時，傳統(tǒng)的“鋼筋+水泥”的粗放式投資已經(jīng)逐漸沒落，下游交通、機械等行業(yè)向高端化需求的演變正促使鋼鐵行業(yè)品種結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和升級。
然而，部分高端化鋼材品種，卻面臨國內(nèi)生產(chǎn)薄弱、仍需依賴進口的局面。“國內(nèi)一些品種鋼的進口量比較大，國內(nèi)產(chǎn)能尚不能滿足需求。”有分析師指出，國內(nèi)生產(chǎn)的普通品種鋼材占比較大，部分冷軋、鍍鋅、硅鋼等品種還要依賴進口。
但總體來看，高性能鋼已經(jīng)是行業(yè)長期發(fā)展趨勢。經(jīng)過多年發(fā)展，我國主要依靠進口的鋼材品種已經(jīng)越來越少，但具備生產(chǎn)高性能鋼鐵能力的企業(yè)仍然集中在少數(shù)大型鋼鐵集團。“國內(nèi)能夠生產(chǎn)高端產(chǎn)品的企業(yè)并不是很多，有的品種大概有十家企業(yè)能夠生產(chǎn)，有的甚至只有一兩家。”遲京東表示，像汽車用冷軋面板，目前只有寶鋼、鞍鋼、武鋼、首鋼這些企業(yè)能夠生產(chǎn)，其他企業(yè)還沒有達到這種能力和水平。特鋼產(chǎn)能也主要集中在上海寶鋼、東北特鋼等企業(yè)。
據(jù)了解，寶鋼股份作為中國鋼鐵龍頭企業(yè)，生產(chǎn)產(chǎn)品主要用于汽車和造船，具有較高技術(shù)含量和附加值。東北特鋼則是我國特鋼生產(chǎn)“大戶”，在模具鋼、汽車用齒輪鋼、高溫合金軸承鋼等領(lǐng)域保持較高的市場占有率。此外，武鋼的高牌號取向硅鋼、馬鋼的高速車輪用鋼、鞍鋼的油船貨油艙用耐腐蝕船板、太鋼的高強度新興不銹鋼等產(chǎn)品也具有較高的技術(shù)含量。
轉(zhuǎn)型還需上下游合力
我國鋼鐵業(yè)的發(fā)展總是伴隨著各式各樣的“矛盾”：一方面，粗鋼產(chǎn)量連連增長，而鋼企盈利卻節(jié)節(jié)下滑;另一方面，結(jié)構(gòu)調(diào)整呼聲不斷，但中低端產(chǎn)品仍供需兩旺。之所以形成如此現(xiàn)狀，實在不能簡單歸罪于行業(yè)本身。作為工業(yè)發(fā)展的縮影，鋼鐵業(yè)要實現(xiàn)轉(zhuǎn)型，絕離不開上下游產(chǎn)業(yè)的“合力”。
目前，我國鋼鐵業(yè)粗放式發(fā)展導致的產(chǎn)能過剩以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理等問題日益突出。2010年，我國粗鋼產(chǎn)量突破6億噸，產(chǎn)量占世界總量的比重超過40%。據(jù)測算，其中粗鋼產(chǎn)能過剩約1億噸，特別是大量中低端產(chǎn)品充斥市場，使鋼企盈利能力大幅下滑。目前行業(yè)毛利率不到10%，成為國民經(jīng)濟中盈利能力最低的行業(yè)。這與節(jié)節(jié)攀升的產(chǎn)量規(guī)模形成了鮮明的對比。更為糾結(jié)的是，盡管鋼鐵行業(yè)一直強調(diào)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，但是高附加值產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)依然相對滯后，一些品種鋼以及特種鋼材的國內(nèi)產(chǎn)能不足，仍需大量進口。
之所以形成如此的品種供應(yīng)結(jié)構(gòu)，與下游供求關(guān)系、國家政策和宏觀經(jīng)濟變化不無關(guān)系，這一點從各個鋼材品種的產(chǎn)量變化上就能窺得一二。由于國家加大保障性安居工程建設(shè)力度，再加上國家加大農(nóng)田水利投資力度等措施，長材需求相對旺盛，上半年長材產(chǎn)量同比增長了14.97%。反觀板帶材情況，由于汽車消費增長受到抑制，板材需求增長明顯減弱，特別是冷軋類產(chǎn)品的需求不樂觀，上半年板帶材產(chǎn)量同比僅增長9.34%。
事實上，中小企業(yè)正是生產(chǎn)建筑鋼材等長材的“主力軍”，而在國家下達的淘汰落后企業(yè)名單中，中小企業(yè)占據(jù)了大多數(shù)，這就造成了淘汰落后與市場需求之間的矛盾。這也從一個側(cè)面提示我們，重視和引導下游需求，是鋼鐵業(yè)能否順利實現(xiàn)轉(zhuǎn)型的重要因素。
我國正處于經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期，普鋼需求將逐步放緩，汽車、機械、石油、電力等行業(yè)的發(fā)展將拉動高端鋼材需求增長。因此，鋼鐵業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型是大勢所趨。在這種背景下，加強上下游產(chǎn)業(yè)的聯(lián)合就更顯出其重要性。
為解決這一問題，上下游調(diào)整步伐、協(xié)調(diào)節(jié)奏顯得十分重要。目前我國部分高附加值鋼材品種雖有生產(chǎn)能力，但下游需求市場沒有完全打開，或是使用標準并不匹配，導致推廣上存在難度。此外，一些行業(yè)主要依靠引進或國際合作發(fā)展，產(chǎn)品設(shè)計使用的鋼材依靠國外的鋼材標準，使用戶不得不進口國外鋼材。因此，不僅鋼鐵業(yè)要實現(xiàn)轉(zhuǎn)型，下游重點用鋼行業(yè)的產(chǎn)品升級換代和結(jié)構(gòu)調(diào)整也迫在眉睫。
有識之士指出，鋼鐵業(yè)可以與下游行業(yè)協(xié)會及龍頭企業(yè)、最終用戶、科研單位等建立合作推進機制，建立高性能鋼鐵材料的應(yīng)用示范平臺，加強鋼鐵產(chǎn)品標準升級，并促進下游用鋼設(shè)計規(guī)范的同步升級，使上下游能夠協(xié)同發(fā)展。
同樣不能忽視的是，在“十二五”發(fā)展高性能鋼鐵品種的探索過程中，生產(chǎn)、應(yīng)用甚至是產(chǎn)業(yè)間的合作都可以通過政策來推進，但是行業(yè)發(fā)展的源動力——技術(shù)的革新，卻需要企業(yè)踏踏實實地投入。
產(chǎn)業(yè)聯(lián)動箭在弦上
“十二五”高性能鋼發(fā)展在即，而行業(yè)中的產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用環(huán)節(jié)之間的關(guān)系卻尚待理順。如何使鋼企生產(chǎn)的高性能鋼材產(chǎn)品得到實際應(yīng)用?最為有效的方法便是建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)動機制，促進生產(chǎn)和需求端的相互影響。
工信部原材料司鋼鐵處副處長徐文立指出，高性能鋼的制約環(huán)節(jié)較多，推進難度較大，單靠企業(yè)和行業(yè)協(xié)會難以有效協(xié)調(diào)各方關(guān)系和利益，有必要依靠政府力量加以協(xié)調(diào)推動，建立跨行業(yè)的合作推進機制。
“十二五期間鋼鐵行業(yè)面臨升級換代，推進高性能鋼將主要以產(chǎn)業(yè)聯(lián)動的形式進行。”遲京東表示，具體將借鑒工信部與住建部聯(lián)手推進高強度鋼筋的模式，與汽車、造船、發(fā)電、機械等行業(yè)成立推進協(xié)調(diào)小組，從技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)應(yīng)用，到使用標準的修訂，都要采取產(chǎn)業(yè)間的聯(lián)動和戰(zhàn)略合作的方式推進。
工信部人士則透露，工信部原材料司正會同裝備司在船舶行業(yè)建立合作機制。工信部將積極推進汽車、家電、石油、鐵路等領(lǐng)域高性能鋼鐵材料的合作機制，促進鋼鐵工業(yè)和重點用鋼行業(yè)產(chǎn)品升級換代和結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整體技術(shù)進步。
產(chǎn)業(yè)聯(lián)動口號的提出，針對的正是高性能鋼推進過程中“產(chǎn)業(yè)間缺乏聯(lián)動機制、各行業(yè)孤軍作戰(zhàn)”的頭號癥結(jié)。
事實上，僅從生產(chǎn)端來看，近年來我國鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化已經(jīng)取得了一定進步。工信部數(shù)據(jù)顯示，我國鋼鐵業(yè)的自給率已從2001年的84.3%提高到2010年的97%，并開發(fā)出一批高強建筑用鋼板、高性能管線鋼、大型水電站用鋼、高磁感取向硅鋼、高速鐵路用鋼軌、高強度汽車板、航天器用合金材料、抗震建筑用高強螺紋鋼筋等高性能鋼鐵材料。
由于自給率提高，目前我國大部分鋼材品種已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)自主生產(chǎn)。中鋼協(xié)人士表示，從進口情況看，目前只有1000多萬噸國內(nèi)生產(chǎn)的品種與進口產(chǎn)品在質(zhì)量和性能上有差距，其余已經(jīng)可以基本自主解決。但當前面臨的問題是，推廣高性能鋼需要生產(chǎn)端和用戶端的雙向合作，而目前高性能鋼鐵材料的使用比例較低。
以建筑鋼材為例，據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，我國鋼筋產(chǎn)品分為II級、III級和IV級等牌號，其中，III級、IV級鋼筋強度高、韌性好，具有較高的抗震性能。美、英、日等國家已普遍采用III級鋼筋，而我國仍然以II級鋼筋應(yīng)用為主。
推廣III級螺紋鋼、淘汰II級螺紋鋼的呼聲早在上世紀90年代就已經(jīng)出現(xiàn)，但一直沒有實施，直到近幾年才引起重視。正是由于缺乏有效機制，下游建筑行業(yè)依然習慣以II級螺紋鋼作為主力鋼筋設(shè)計，導致在實際推廣應(yīng)用上無法與生產(chǎn)商銜接。
去年住建部就已明確要求，從今年7月1日起，國家重點工程使用III級螺紋鋼。工信部與住建部也已聯(lián)手建立推廣應(yīng)用高強度鋼筋協(xié)調(diào)機制，推進《鋼筋混凝土用鋼標準》和《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》銜接。一旦設(shè)計規(guī)范修改，III級甚至IV級被“強制”應(yīng)用，就可以從需求端促使鋼材升級，從而帶動國內(nèi)建筑鋼鐵行業(yè)的發(fā)展。業(yè)內(nèi)人士指出，2010年我國鋼筋總產(chǎn)量超過了1.3億噸，其中400MPa及以上高強鋼筋產(chǎn)量所占的比重為37%左右。若III級及以上鋼筋消費比重再增加30%-50%，至少可以節(jié)約鋼材1000萬噸。
數(shù)據(jù)顯示，“十二五”期間，螺紋鋼、熱軋帶鋼、熱軋硅鋼將逐步淘汰，分別將騰出市場空間7800萬噸、4541萬噸和58.5萬噸。另外，鋼結(jié)構(gòu)中厚板的用量為4000萬噸/年，其中高端產(chǎn)品用量占比僅5%，產(chǎn)品發(fā)展空間十分廣闊。
產(chǎn)業(yè)短期仍將承壓
高成本、高能耗、低附加值、低毛利率……這一直是困擾著鋼鐵行業(yè)的“宿疾”。業(yè)內(nèi)人士指出，從長期來看，高性能鋼的發(fā)展目標將促使行業(yè)升級換代。但“遠水難解近渴”，短期內(nèi)鋼鐵業(yè)依然面臨著原材料成本以及管理費用的壓力。
“發(fā)展高性能鋼、實現(xiàn)產(chǎn)品升級是行業(yè)長期發(fā)展的目標。但是短期來看，控制生產(chǎn)成本和管理財務(wù)成本，仍是鋼鐵業(yè)亟待解決的問題。”“我的鋼鐵”網(wǎng)分析師徐向春指出，過高的鐵礦石價格所帶來的原材料成本高企，已經(jīng)成為影響行業(yè)盈利能力的重要因素。
根據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)，今年1-7月我國進口鐵礦石3.89億噸，同比增長7.81%，平均進口鐵礦石到岸價為162.76美元/噸，同比增長37.79%。以此計算，我國進口鐵礦石已比上年同期多支付了211.01億美元，相當于多支付了1371.95億元人民幣，是同期大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤的2.1倍。
中鋼協(xié)黨委副書記羅冰生表示，進口鐵礦石大幅度漲價是造成全行業(yè)低效益運行的主要原因，進口鐵礦石高價格給全行業(yè)帶來了巨大損失。
“全球鐵礦石價格不斷漲價，使鋼鐵企業(yè)盈利水平不斷下降，反過來，礦山公司的盈利則大幅度提高。”羅冰生指出，今年上半年淡水河谷公司實現(xiàn)利潤132.8億美元，必和必拓公司實現(xiàn)利潤130.8億美元，均超過了我國鋼鐵行業(yè)的盈利總和，這種狀況極不合理。進口高價鐵礦石已經(jīng)成為造成鋼鐵業(yè)高成本、低效益的主要原因。
如果說高價鐵礦石是造成行業(yè)盈利能力低下的主要原因，那么我國鋼鐵業(yè)較高的管理財務(wù)費用水平則是吞噬利潤的又一個“罪魁禍首”。1-7月，大中型鋼企實際發(fā)生財務(wù)費用348.46億元，同比增長了33.51%，占銷售收入的1.65%。
為解決這些問題，羅冰生指出，應(yīng)該堅持“走出去”的發(fā)展戰(zhàn)略，加大海外鐵礦山的投資、開發(fā)、參股，提高海外權(quán)益礦的比重。同時，規(guī)范進口鐵礦石市場秩序，做好進口鐵礦石代理制和進口鐵礦石流向管理。此外，鋼鐵業(yè)應(yīng)控制財務(wù)費用大幅增長、減少實物庫存總量和減少資金占用，保證企業(yè)資金合理流動，并提高運行質(zhì)量和效益。該信息來源：海鑫信息
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