對鋼鐵行業(yè)當前困境的思考
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2007年是我國鋼鐵行業(yè)經濟效益較好的一年，當年全國產鋼48924萬噸，其中鋼協(xié)會員產鋼38792萬噸，實現(xiàn)銷售收入19910.74億元，利潤總額1447.38億元，銷售收入利潤率7.27%。
2012年上半年，國家統(tǒng)計局公布的全國產鋼量35719萬噸(實際大于此數(shù)，本文后面將論述)，其中鋼協(xié)會員產鋼29790萬噸(相當于年產59417萬噸)，利潤總額23.85億元，銷售收入利潤率0.13%，企業(yè)虧損面33.75%，虧損企業(yè)虧損額142.48億元。
2007年世界經濟增長率高達5.2%，國內經濟增長率高達14.2%，國際市場鋼材價格指數(shù)受供應不足影響，從年初148.5點逐月上升到6月末的172.8點，7月～8月受季節(jié)(休假期)影響稍有回落，9月～12月價格繼續(xù)上漲，至12月末達176.2點，比年初價格上漲18.65%。國際市場高價拉動我國鋼材大量出口，全年出口鋼材6265萬噸，增長45.7%，出口鋼坯643萬噸，進口鋼材、鋼坯下降，全年凈出口鋼材、鋼坯折合粗鋼凈出口5489萬噸，同比增長58.0%，凈出口占全國產鋼量的比例高達11.2%(歷史最高)。當年全國增產鋼6625萬噸，增幅高達15.66%，但由于擴大出口，消化了2015萬噸，占增產鋼量的30.41%。同時國內經濟增長拉動鋼材需求旺盛，在國內、國外需求同時旺盛的情況下，國內鋼材價格指數(shù)從年初的108.57點逐月上漲至年末的125.12點，漲幅為15.24%，特別是中厚板全年平均價格達到4931元/噸(今年上半年均價3712元/噸)、熱軋卷板達到4379元/噸(今年上半年均價3637元/噸)、冷軋薄板達到5473元/噸(今年上半年均價4437元/噸)，均為不含稅價。
2008年國際金融危機爆發(fā)之前，國際市場需求繼續(xù)旺盛，鋼材供應不足，價格繼續(xù)上漲，國際市場鋼材價格指數(shù)從1月末的188.9點逐月上漲到7月份的287.7點的歷史最高位(今年6月末已降到186.1點)，國際金融危機爆發(fā)后逐月下降，12月末降到155.2點，比7月末價格下降46.05%。國內市場鋼材價格指數(shù)從年初的126.31點逐月上漲至6月末161.47點的歷史最高位(今年6月末已降到115.48點)，國際金融危機爆發(fā)后也逐月下降，12月末降到103.3點，比6月末價格下降36.02%。
2008年國際金融危機之前，鋼協(xié)會員企業(yè)上半年實現(xiàn)利潤964.5億元，比2007年上半年增加196.4億元，增長25.6%，但危機爆發(fā)之后，鋼產量大幅度下降，由6月份的年產5.71億噸鋼水平降到10月份的年產4.23億噸水平，國內鋼的表觀消費量從8月份到12月份連續(xù)5個月負增長。鋼鐵企業(yè)10月、11月、12月連續(xù)虧損累計477.35億元，虧損一直延續(xù)到2009年的4月份，連續(xù)虧損長達7個月，累計虧損524.25億元，大傷了鋼鐵企業(yè)的元氣。
2009年在中央一攬子應對國際金融危機的政策刺激下，6月份鋼鐵生產全面復蘇，5月份實現(xiàn)當月扭虧為盈，6月份實現(xiàn)上半年扭虧為盈，全年鋼產量達到56784萬噸，比上年增加6753萬噸。由于國際市場疲軟，國內市場需求旺盛，全年凈出口折合粗鋼只有286萬噸，比2008年凈出口減少4477萬噸，使2009年中國粗鋼表觀消費量比2008年增加11229萬噸，增長24.8%。2009年還凈進口生鐵338萬噸，凈進口鋼坯454萬噸(2008年凈出口104萬噸)、凈進口板帶材343萬噸(2008年凈出口1606萬噸)。可見“4萬億元”擴大投資及刺激消費政策，使國內鋼的生產能力不但完全釋放，而且還大幅度減少了鋼鐵出口和增加了鋼鐵進口。
在鋼鐵產量增加6700多萬噸的同時，鐵礦石進口也大幅度增加，一年之內我國增加進口鐵礦石1.84億噸，增長41.5%，拉動了進口鐵礦石價格上漲，在全球鋼鐵業(yè)(除中國外)較危機前大幅減產21.5%、消耗進口礦減少的情況下，中國幫了世界三大鐵礦壟斷集團的忙。由于危機造成國際市場鋼材價格大幅回落37.6%，進口鋼材和鋼坯合計由2008年的1568萬噸上升到2009年的2222萬噸，增長41.7%，進口低價鋼材沖擊了中國鋼材市場價格，使國內鋼材價格比2008年平均下降20%，造成中國鋼鐵行業(yè)在“4萬億”刺激政策下增產不增收。鋼協(xié)會員企業(yè)2009年鋼產量增長10%，銷售收入下降10.1%，利潤下降31.43%，平均銷售收入利潤率由上年的3.23%降到2.46%，大大低于全國工業(yè)企業(yè)銷售收入利潤率5.45%的水平。
在“4萬億”擴大投資的刺激下，我國鋼鐵工業(yè)固定資產投資迅速擴張，2007年投資2616.71億元，2008年3248.91億元，2009年高達4108.71億元，2010年3494.24億元，2011年3860.5億元，2012年上半年仍達2281億元。從2008年到2011年，鋼鐵工業(yè)固定資產投資4年合計14712.36億元，根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，我國粗鋼生產能力由2007年末的6.1031億噸上升到2011年末的8.6327億噸，4年增加2.5296億噸。嚴重的產能過剩和進口鐵礦石價格過高是當前鋼鐵行業(yè)陷入困境的根本原因。進口鐵礦石平均到岸價格4年來由88.21美元/噸上漲到163.83美元/噸，2011年每噸進口鐵礦石價格比2007年上漲75.62美元(按現(xiàn)行匯率約為477元人民幣)，上漲85.72%，而鋼材價格2011年與2007年基本在相同價位。
從今年4月末開始，國內鋼材綜合價格指數(shù)從121.19點不停下降，到8月10日已降到105.43點，熱軋板卷價格指數(shù)已降到100.03點，即已回到1994年4月的價位，冷軋薄板價格指數(shù)為98.15點，已低于1994年4月的價位，但7月份進口鐵礦平均到岸價仍高達134.78美元/噸，使鋼鐵生產成本仍高于鋼材售價，這是不可能持續(xù)下去的。當前的國內外鋼鐵市場形勢必將迫使進口鐵礦石價格進一步下降。
二、今年鋼鐵市場需求疲軟，除經濟增速下滑外也是主要用鋼行業(yè)前幾年過度超前透支消費的結果
今年上半年，受歐元區(qū)經濟衰退、美國經濟復蘇趨緩影響，我國外貿出口增幅大幅回落，同時國內調整經濟結構，轉變發(fā)展方式，經濟增速回落至7.8%，這對鋼鐵需求的影響是顯而易見的。但我認為，主要用鋼行業(yè)前幾年過度超前透支消費也是造成當前鋼材市場疲軟的重要原因。下面列出鐵路、道路近幾年來的投資增長對比。
我國汽車產量2008年為930.6萬輛，2009年增長48.2%達1379.5萬輛，2010年增長32.4%達1827萬輛，2011年只增長0.8%，產量為1841.5萬輛。
我國建筑業(yè)房屋建設(包括房地產業(yè))每年新開工面積2007年至2011年分別為25.70億平米、26.23億平米、30.08億平米、37.42億平米、42.70億平米，今年第一季度為7.98億平米，同比只增長3.0%;第二季度數(shù)字還沒有公布。最近公布的1～7月房地產業(yè)房屋新開工面積同比下降9.8%。
我國鋼材出口今年1～7月達3155萬噸，比上年同期的2876萬噸還增長了9.7%，說明在鋼材直接出口上雖然向歐盟出口大幅下降，但對東南亞、中東、非洲等地區(qū)出口增加，彌補了對歐盟出口的減少。
我國機電產品上半年出口增長10.5%，比去年同期增速回落9個百分點，對我國鋼材的間接出口有一定影響。
三、中國2011年實際產鋼量已超過7億噸，該思考距中國鋼產量的峰值還有多遠了
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會和各省(市)地方鋼鐵協(xié)會及鋼協(xié)各會員企業(yè)共同編制了《2011年中國鋼鐵工業(yè)年報》，年報對熱軋鋼材進行了分類統(tǒng)計，匯總結果表明，2011年中國熱軋鋼材總產量為7.1108億噸，按粗鋼到熱軋材綜合成材率97.4%估算，2011年中國的粗鋼產量實際已超過7億噸，約為7.3億噸。
河北省是我國產鋼第一大省。國家統(tǒng)計局匯總河北省地方統(tǒng)計部門上報的鋼產量數(shù)據(jù)后公布的2011年河北省全省產鋼量為16450.70萬噸，河北省冶金行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計其會員企業(yè)(即重點冶金企業(yè))2011年共產鋼16691.03萬噸，超出國家統(tǒng)計局公布的鋼產量240.33萬噸。河北省非重點的小鋼鐵廠真的都淘汰了嗎?此外，河北省冶金行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的鋼鐵企業(yè)中沒有包括首鋼京唐公司2011年產鋼688.33萬噸，也沒有包括首鋼遷安公司2011年產鋼818.39萬噸，河北省重點冶金企業(yè)鋼產量加上首鋼京唐和遷安的鋼產量合計為18197.75萬噸。河北省非重點的地方小鋼廠產鋼多少不知道，但《經濟日報》2012年8月12日頭版文章《開啟經濟強省新征程》中說：“比如，河北鋼鐵產量已達2億多噸，占全國1/4以上。”看來，《經濟日報》記者到河北調研也得出了河北鋼鐵產量已達2億多噸的看法。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會2011年統(tǒng)計年報中的鋼產量，除河北省年報數(shù)與快報數(shù)相同外，山東、湖北、吉林、遼寧、新疆等年報數(shù)比快報數(shù)有所增加，匯總后的年報鋼產量為7.0196億噸。看來，我從熱軋材產量推算出鋼產量為7.3億噸是合乎邏輯的。擺在我們面前的問題是該思考距中國鋼產量的峰值還有多遠了。
四、鋼產能過剩和鋼材價格低迷是全球性的表現(xiàn)，中國要消化過剩產能問題更突出
根據(jù)冶金工業(yè)信息標準研究院提供的信息，經合組織(OECD)統(tǒng)計的世界鋼產能2011年末為19.769億噸，當年產鋼按國際鋼協(xié)統(tǒng)計的全球64國(地)產鋼合計為14.9006億噸，產能過剩4.8684億噸，其中中國產能OECD認為是8.15億噸，除中國外世界其他國家和地區(qū)鋼產能為11.619億噸，2011年除中國外，世界其他國家和地區(qū)產鋼8.0679億噸，產能利用率接近70%。中國到2012年末鋼的生產能力超過9億噸是毫無疑問的。中國的市場化改革還沒完成，市場優(yōu)勝劣汰的競爭機制還沒有真正建立起來，中國在9億噸鋼產能已經形成的情況下，經濟經過30年的高速增長后，進入了必須轉變經濟發(fā)展方式、必須調整經濟結構的新階段。鋼的社會需求高速增長期已過，隨著經濟結構優(yōu)化和科技進步，鋼的需求強度減弱，消費增長趨緩，同時世界經濟也進入了緩慢增長期，中國要靠出口消化過剩產能不現(xiàn)實，靠國內消化必然是痛苦而時間較長的過程。
在經濟全球化的今天，在中國鋼材出口數(shù)量列世界各國之首的今天，在中國鋼產量和消費量占世界45%～46%的今天，中國鋼材市場價格不可能脫離國際市場行情，而是相互影響，國際市場漲中國市場也漲。反之，中國市場落國際市場也落，只是漲落的幅度不同。以2012年8月10日為例，國際CRU鋼材綜合價格指數(shù)為177.2點，比上年同期的202.4點價格下跌12.5%;中國鋼材市場綜合價格指數(shù)為105.43點，比上年同期的134.92點價格下跌21.86%，國際、國內鋼材價格同樣低迷，只是國內不僅產能過剩，實際產量也嚴重供大于求(社會庫存居高不下，鋼廠內庫存逐月上升)，市場價格戰(zhàn)更加激烈。
五、鋼鐵行業(yè)的脫困之路在于深化改革，創(chuàng)新發(fā)展，在打造兩個競爭力新優(yōu)勢上下工夫
今天中國鋼鐵產能嚴重過剩，布局結構又很不合理。北鋼南運，進口鐵礦石又是南進北運或東進西運，中國鋼鐵業(yè)的物流成本之高是有目共睹的。中國在2004年2億多噸鋼時，就通過“鐵本事件”建立了看似嚴格的鋼鐵項目國家審批制度，但地方亂上鋼鐵項目，從處理“鐵本”之后至今沒有第二個。審批制度只能管住像寶鋼、武鋼這樣的中央企業(yè)，該上的沿海現(xiàn)代化鋼鐵精品基地項目，從項目申請論證到批準正式開工竟長達6年之久。6年之間根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，我國鋼鐵行業(yè)新建和擴建增加煉鋼能力3.5287億噸。鋼鐵產業(yè)布局結構更加不合理，喪失了布局結構調整的時間。今天如果還談布局結構調整只能是一句空話。
今天中國鋼鐵企業(yè)實際稅負差別很大，各地對國有企業(yè)和一些民營企業(yè)稅收制度執(zhí)行混亂，噸鋼實際上繳除所得稅外稅金差別很大。2011年鞍鋼集團(不含攀鋼、本鋼)噸鋼上交除所得稅外稅金275.43元，而河北省兩個產鋼最多的民營鋼鐵企業(yè)，噸鋼上交除所得稅外稅金分別為44.21元和31.45元。
解決中國鋼鐵行業(yè)的科學發(fā)展問題必須靠深化改革，轉變政府職能，用土地法、環(huán)保法、稅收法管理鋼鐵的建設和發(fā)展，取消行政審批立項制度，嚴格稅收管理，創(chuàng)造公平競爭的市場環(huán)境，通過市場機制實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。
鋼鐵企業(yè)自身要著力于打造兩個競爭力新優(yōu)勢：一是加快培育和打造以技術、品牌、質量、服務和成本為核心的產品競爭力新優(yōu)勢;二是加快建立從占有原料資源到產品加工配送和服務介入終端客戶的完整的產業(yè)價值鏈競爭力新優(yōu)勢。
打造兩個新優(yōu)勢，對鋼鐵企業(yè)應對當前的困難和挑戰(zhàn)，對今后一段時期的脫困圖強，都是至關重要的。要看到，打造兩個競爭力新優(yōu)勢的背后，是企業(yè)結合自己的實際確定和調整發(fā)展戰(zhàn)略的競爭;是企業(yè)領導團隊的智慧、能力、人格魅力的競爭;是企業(yè)員工素質、執(zhí)行力、積極性的競爭;是企業(yè)文化、精神動力的競爭，歸根到底是企業(yè)學習和創(chuàng)新能力的競爭。現(xiàn)在是鋼鐵企業(yè)最困難的時期，也是企業(yè)真正做強的機遇期。優(yōu)勝劣汰就是中國鋼鐵行業(yè)脫困圖強的希望所在。(中國冶金報)
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